Disc1 男性歌手編
1 夜霧よ今夜も有難う (石原裕次郎) 山内喜美子と清流会
2 知床旅情 (森繫久彌) 絹の会
3 人生劇場 (村田英雄) 米川敏子（初代）ほか
4 小樽のひとよ (鶴岡雅義と東京ロマンチカ) 山内喜美子と清流会
5 うそ (中条きよし) 山内喜美子と清流会
6 女のみち (ぴんからトリオ) 山内喜美子と清流会
7 なみだの操 (殿様キングス) 山内喜美子と清流会
8 長崎は今日も雨だった (内山田洋とクールファイブ) 山内喜美子と清流会
9 夕笛 (舟木一夫) 米川敏子（初代）ほか
10 昔の名前で出ています (小林旭 ) 山内喜美子と清流会
11 長良川艶歌 (五木ひろし) 山内喜美子と清流会
12 北国の春 (千昌夫) 山内喜美子と清流会
13 さざんかの宿 (大川栄策) 山内喜美子と清流会
14 浪花節だよ人生は (細川たかし) 山内喜美子と清流会
Disc2 女性歌手編
1 アンコ椿は恋の花 (都はるみ) 山内喜美子と清流会
2 おもいで酒 (小林幸子) 山内喜美子と清流会
3 女の意地 (西田佐知子) 山内喜美子と清流会
4 新宿ブルース (扇ひろ子) 米川敏子（初代）ほか
5 南国土佐を後にして (ペギー葉山) 山内喜美子と清流会
6 瀬戸の花嫁 (小柳ルミ子) 山内喜美子と清流会
7 雨の慕情 (八代亜紀) 山内喜美子と清流会
8 ゲイシャ・ワルツ (神楽坂はん子) 米川敏子（初代）ほか
9 花街の母 (金田たつえ) 山内喜美子と清流会
10 哀愁海峡 (扇ひろ子) 米川敏子（初代）ほか
11 鴎という名の酒場 （石川さゆり） 山内喜美子と清流会
12 矢切の渡し (ちあきなおみ) 山内喜美子と清流会
13 からたち日記 (島倉千代子) 山内喜美子と清流会
14 川の流れのように (美空ひばり) 石垣清美 ほか
